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全球电线电缆市场的供求格局及发展趋势

作为社会发展的基础性产品,电线电缆在全球工业化、城市化浪潮的推动下,全球行业整体规模稳步发展。2017年全球电线电缆产值约为30,769亿元,其中我国产业规模占全球比例约为40%,我国已成为全球电线电缆行业第一大生产国、消费国、净出口国。

全球线缆的销售规模与供给结构

电缆料重工轻的特点决定了行业内mg视讯多用以销定产模式进行生产,使得宏观层面的电缆市场整体供求关系基本平衡。CRU数据显示,2017年全球金属绝缘电线电缆规模(导体重量)约1,830万吨,中国、北美、欧洲、东北亚分别占全球消费量的34%12%17%8%。结合CRU披露数据及2017年中国销售收入1.22万亿测算,2017年,全球线缆行业销售收入规模约3.08万亿元,供给结构、规模情况如下:

 

电线电缆产品的需求量驱动因素主要与建筑、公共事业、工业和交通等因素息息相关。近年来,虽然传统电缆市场增速受到经济增长放缓影响,增长率维持在3%左右,但在以非洲、东南亚为代表的新兴经济体的快速发展下,以及美国建筑行业整体增速提升、我国电网投资规模加大等利好因素影响,全球电线电缆市场依然取得了较大的发展。

全球线缆市场的市场结构

作为全球第一大生产国、消费国、净出口国,中国的下游市场结构与全球整体市场结构预计不存在重大差异。根据前瞻产业研究院预计,2017年,我国电力电缆、电气装备电缆、通信电缆、绕组线、裸电线、线缆配件的市场规模占比分别为35.73%19.96%9.41%15.71%14.83%4.36%。可以推断,全球电线电缆细分品类中,电力电缆和电气装备电缆规模依然领先。

 

全球主要区域市场的规模增长趋势

CRU预计,2018-2022年全球年均增速将达3.2%,其中非洲和印度地区增速可达5.0%以上,东南亚地区增速为4.8%。预计到2022年全球电缆市场规模可达3.6万亿元,其中电力电缆规模接近1.3万亿,行业整体规模稳中有升。


2017年,我国线缆制造业规模以上mg视讯主营业务收入达12,180亿元,中投顾问产业研究中心预计,2018年至2022年销售收入复合增长率将达5.12%。据此测算,2022年我国电力电缆、电气装备电缆的销售收入规模如下

 

全球竞争格局概览

从产品方面来看,欧洲、美国、日本等发达国家产品依然占据高端电缆市场,行业巨头在电线电缆行业发展较早,依靠资金、技术、人才等方面的优势已形成了规模化、专业化、全球化的电缆产业,在国际市场上占据较大分额。以中国、东南亚为代表的新兴市场产品主要以中低端为主,在产品质量、创新意识等方面仍有较大的发展空间。


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